Conseiller Épargne & Solutions 3a/3b – Finances Personnelles

Convit Central GmbH; Cornol; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation interne gratuite

Certification VBV possible

Mentoring et outils numériques

Zusammenfassung

Convit Central GmbH en Suisse recherche un conseiller solutions 3a/3b & épargne pour accompagner les clients dans la prévoyance et l’épargne personnelle, sans produits d’assurance.

Vous réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site dans la zone Cornol et environs, analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi dans le CRM. Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV; poste en hybride et contrat fixe.

Qualifikationen

• Reconversión bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
• Mobilité frontalière possible selon les zones et les candidats.

Kenntnisse

Vente et service client

Aisance relationnelle

Finance personnelle et prévoyance

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH en Suisse recherche un conseiller solutions 3a/3b & épargne pour accompagner les clients dans la prévoyance et l’épargne personnelle, sans produits d’assurance.

Vous réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site dans la zone Cornol et environs, analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi dans le CRM. Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV; poste en hybride et contrat fixe.