Conseiller Prévoyance 3a/3b Junior Hybride/Homeoffice

Convit Central GmbH; Saignelégier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Hybrid work option

Mentoring et outils modernes

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Saignelégier recherche un conseiller en prévoyance 3a/3b junior. Poste hybride avec Homeoffice; entrée dans le conseil en finance et prévoyance sans produit d’assurance, focalisé sur 3a/3b, épargne ETF, planification retraite et budget.

Vous analyerez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés selon la zone géographique; formation interne gratuite et possibilité de

Qualifikationen

• Reconversions bienvenues; expérience en vente/ service client est un atout.
• Bonne relation client et discipline, sens du contact et envie d'apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle, la prévoyance et la confiance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité de formation VBV et certification VBV gratuite.
• Mentoring et outils numériques modernes, environnement structuré et évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction et horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, proposer des solutions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Aisance relationnelle

Orientation service client

Motivation à apprendre

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Saignelégier recherche un conseiller en prévoyance 3a/3b junior. Poste hybride avec Homeoffice; entrée dans le conseil en finance et prévoyance sans produit d’assurance, focalisé sur 3a/3b, épargne ETF, planification retraite et budget.

Vous analyerez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés selon la zone géographique; formation interne gratuite et possibilité de