Conseiller Retraite & 3a/3b – Reconversion, Télétravail

Convit Central GmbH; Ipsach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller retraite et 3a en reconversion pour rejoindre son équipe en Suisse. Vous aiderez les particuliers à planifier leur épargne, leur retraite et les solutions 3a/3b, tout en assurant le suivi des dossiers et la relation client.

La fonction offre une entrée dans le conseil financier, avec formation interne gratuite et possibilité d’obtenir une certification VBV, mentoring et horaires flexibles; poste hybride avec mobilité géographique.

Qualifikationen

• Reconverstion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Intérêt pour la finance personnelle

Relation de confiance

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un conseiller retraite et 3a en reconversion pour rejoindre son équipe en Suisse. Vous aiderez les particuliers à planifier leur épargne, leur retraite et les solutions 3a/3b, tout en assurant le suivi des dossiers et la relation client.

La fonction offre une entrée dans le conseil financier, avec formation interne gratuite et possibilité d’obtenir une certification VBV, mentoring et horaires flexibles; poste hybride avec mobilité géographique.