Conseiller Prévoyance PME – Reconversion, Hybride

Convit Central GmbH; Marin-Epagnier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Homeoffice/hybride

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Marin-Epagnier en Suisse recherche un Conseiller prévoyance PME en reconversion. Poste fixe, hybride, 10–100 % selon le poste; vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les plans 3a/3b, et vous développez les solutions adaptées.

Vous analyisez les besoins, préparez les propositions et assurez le suivi dans le CRM; vous réalisez des rendez-vous en ligne ou sur site selon la zone et construisez une relation client durable et orientée qualité.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Formation VBV disponible, potentielle certification VBV.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Horaires flexibles et travail hybride selon la fonction.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Organisation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Marin-Epagnier en Suisse recherche un Conseiller prévoyance PME en reconversion. Poste fixe, hybride, 10–100 % selon le poste; vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les plans 3a/3b, et vous développez les solutions adaptées.

Vous analyisez les besoins, préparez les propositions et assurez le suivi dans le CRM; vous réalisez des rendez-vous en ligne ou sur site selon la zone et construisez une relation client durable et orientée qualité.