Conseiller prévoyance vieillesse & 3a (reconversion) poste fixe

Convit Central GmbH; Tavannes; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice/hybride selon la fonction

Horaires flexibles

Formation VBV et certification VBV

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Tavannes recherche un conseiller en prévoyance vieillesse et 3a en reconversion, poste fixe. Vous accompagnerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b, sans produit d’assurance.

Analyse des besoins, propositions adaptées et suivi dans le CRM; rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique; développement d’une relation client durable et orientée qualité.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation VBV interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Relation client

Conseil financier

Autonomie

VBV formation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller prévoyance vieillesse & 3a (reconversion) poste fixe

Job Openings Conseiller prévoyance vieillesse & 3a (reconversion) poste fixe

About the job Conseiller prévoyance vieillesse & 3a (reconversion) poste fixe

Conseiller prévoyance vieillesse & 3a (reconversion) poste fixe

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• - Localité de marché : Tavannes, Suisse


• - Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse


• - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)


• - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)


• - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.


• - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.


• - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.


• - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.


• - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.


• - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.


• - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.


• - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.


• - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.


• - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• - Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.


• - Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.