Conseiller financier junior – Épargne & Prévoyance

Convit Central GmbH; Scheuren; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV formation gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Scheuren, Suisse/France (Région Léman) recherche un Conseiller/ère en solutions financières (junior) pour analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF) tout en gérant le suivi CRM et les rendez-vous. Contrat CDI, 10–100 %, travail hybride possible selon l’activité.

Frontaliers G requis; formation VBV prise en charge et objectifs VBV. Salaire CHF 1'500–7'500 par mois (OTE) selon taux et performance.

Qualifikationen

• Portefeuille_client et conseils en épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous et documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Expérience vente/service est un plus.
• Sens relationnel, rigueur et autonomie.
• Horaires flexibles et trajectoire de carrière (junior → senior).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Scheuren, Suisse/France (Région Léman) recherche un Conseiller/ère en solutions financières (junior) pour analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF) tout en gérant le suivi CRM et les rendez-vous. Contrat CDI, 10–100 %, travail hybride possible selon l’activité.

Frontaliers G requis; formation VBV prise en charge et objectifs VBV. Salaire CHF 1'500–7'500 par mois (OTE) selon taux et performance.