Conseiller Épargne 3a/3b Junior – Plans & Prévoyance

Convit Central GmbH; Sorvilier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Sorvilier recherche un Conseiller/ère 3a/3b junior pour accompagner les clients dans des plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) et optimiser leur budget.

Rendez-vous en ligne ou sur site, suivi CRM et développement du portefeuille. Pas de produits d’assurance, formation VBV prise en charge et objectif certification VBV; horaires flexibles; CDI, 10–100 % selon profil.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous en ligne ou sur site et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens relationnel, rigueur et autonomie; horaires flexibles.

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Sorvilier recherche un Conseiller/ère 3a/3b junior pour accompagner les clients dans des plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) et optimiser leur budget.

Rendez-vous en ligne ou sur site, suivi CRM et développement du portefeuille. Pas de produits d’assurance, formation VBV prise en charge et objectif certification VBV; horaires flexibles; CDI, 10–100 % selon profil.