Conseiller Patrimonial 3a/3b – Épargne, ETF, Retraite

Convit Central GmbH; Thônex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller clientèle privée 3a/3b hybride pour accompagner des clients en Suisse romande et Franche‑Comté selon les zones. Vous contribuerez à constituer et optimiser le patrimoine, l’épargne et la planification financière sans produits d’assurance.

Vous évaluerez les besoins, présenterez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. La formation interne gratuite couvre le conseil financier et peut inclure la certification VBV.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière.
• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées 3a/3b.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la localisation.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM et développer une relation client durable.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil clientèle

Relation client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller clientèle privée 3a/3b hybride pour accompagner des clients en Suisse romande et Franche‑Comté selon les zones. Vous contribuerez à constituer et optimiser le patrimoine, l’épargne et la planification financière sans produits d’assurance.

Vous évaluerez les besoins, présenterez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. La formation interne gratuite couvre le conseil financier et peut inclure la certification VBV.