Conseiller Patrimonial Junior – Planification & Épargne 3a/3b

Convit Central GmbH; Vufflens-la-Ville; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un Conseiller développement patrimonial junior pour entrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec un focus sur 3a/3b et l’épargne ETF pour constituer un patrimoine et planifier la retraite. Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM.

Des rendez-vous en ligne et sur site seront réalisés selon la zone géographique, afin de développer une relation client durable et orientée

Qualifikationen

• Profil idéal orienté finance personnelle et prévoyance.
• Sens du service et capacité à identifier les besoins.
• Intérêt pour les solutions 3a/3b et l’épargne.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un Conseiller développement patrimonial junior pour entrer dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance, avec un focus sur 3a/3b et l’épargne ETF pour constituer un patrimoine et planifier la retraite. Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM.

Des rendez-vous en ligne et sur site seront réalisés selon la zone géographique, afin de développer une relation client durable et orientée