Conseiller Patrimoine Débutant — Plans 3a/3b et ETF

Convit Central GmbH; Boudry; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Boudry (Suisse) recherche un Conseiller patrimoine starter pour un poste fixe en entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans assurance. Mise en avant des produits 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Vous réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique, analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM.

Qualifikationen

• Reconver­sion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Prévoyance

Relation client

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Boudry (Suisse) recherche un Conseiller patrimoine starter pour un poste fixe en entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans assurance. Mise en avant des produits 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine et planification retraite.

Vous réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique, analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM.