Conseiller financier – Planification & Stratégie Clientèle

Valiant Bank AG; Neuenburg; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Valiant Bank AG recherche un/e conseiller/ère financier/ère pour accompagner une clientèle privée et PME dans la planification financière et les prévoyances. Vous établirez des plans et analyses personnalisés, présenterez des solutions et soutiendrez les clients lors de la mise en œuvre, en collaboration avec le réseau.

Vous devez maîtriser les outils Logismata, Excel et PowerPoint, être francophone et parler l'allemand à niveau B2, et accepter des déplacements en Suisse romande et Jura.

Qualifications

• Expérience dans l'établissement de planifications financières.
• Formation continue dans le domaine de la planification financière (brevet fédéral de conseiller/-ère financier/-ère, diplôme d'expert-e en planification financière, MAS en Financial Consulting ou expert-e financier/-ère PME)
• Connaissances actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• Aisance dans le contact avec la clientèle et travail axé sur les résultats et les objectifs
• Autonomie, efficacité, précision et facilité de communication
• Bonnes connaissances informatiques, notamment de Logismata, Excel et PowerPoint
• Langue maternelle française et bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2)
• Disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura

Responsibilities

• Acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière.
• Établir des plans financiers et des analyses spécifiques pour clientèle privée, commerciale et entrepreneurs.
• Présenter les solutions et accompagner la réalisation des mesures définies.
• Conseiller et accompagner la clientèle sur les thèmes principaux en collaboration avec les partenaires de réseau.
• Identifier et démontrer les possibilités de vente croisée.
• Soutenir les conseillers à la clientèle lors de questions techniques.
• Participer à des événements clientèle et des formations continues, et tenir des exposés techniques.

Skills

Client relation

Cross-selling

Communication

Autonomie

Education

Brevet fédéral de conseiller financier

Diplôme d'expert en planification financière

MAS en Financial Consulting

Expert-e PME

Tools

Logismata

Excel

PowerPoint

Job description

Valiant Bank AG recherche un/e conseiller/ère financier/ère pour accompagner une clientèle privée et PME dans la planification financière et les prévoyances. Vous établirez des plans et analyses personnalisés, présenterez des solutions et soutiendrez les clients lors de la mise en œuvre, en collaboration avec le réseau.

Vous devez maîtriser les outils Logismata, Excel et PowerPoint, être francophone et parler l'allemand à niveau B2, et accepter des déplacements en Suisse romande et Jura.