Planificateur financier – Développement client & formation

Allianz SE; Schweiz; A distancia; CHF 90.000 - 130.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Formation continue

Intégration optimale

Rémunération attractive

Descripción de la vacante

Allianz Suisse, agence générale, recherche un(e) planificateur(trice) financier(ière) expérimenté(e) pour encadrer les activités de planification financière des conseillers et accompagner les collaborateurs dans les RDV. Vous développerez le portefeuille client par votre réseau et assurerez des relations de confiance durables.

Le poste exige un brevet fédéral et une expérience confirmée en conseil financier, avec des compétences en informatique et un sens prononcé du service à la clientèle.

Formación

• Brevet fédéral de planificateur financier exigé.
• Expérience dans le conseil en planification financière.
• Sens des relations clientèle et orientation service.
• Compétences en informatique et formation.

Responsabilidades

• Encadrer les activités de planification financière des conseillers.
• Accompagner les collaborateurs en RDV et organiser des séances de formation retraite.
• Gérer et développer le portefeuille client par le biais de son réseau.
• Établir des solutions personnalisées cas par cas.
• Maintenir des relations de confiance pérennes avec les clients.

Conocimientos

Relation client

Orientation client

Communication

Résilience

Organisation et formation

Initiative et engagement

Réseau régional

Informatique

Educación

Brevet fédéral de planificateur financier

Descripción del empleo

Allianz Suisse, agence générale, recherche un(e) planificateur(trice) financier(ière) expérimenté(e) pour encadrer les activités de planification financière des conseillers et accompagner les collaborateurs dans les RDV. Vous développerez le portefeuille client par votre réseau et assurerez des relations de confiance durables.

Le poste exige un brevet fédéral et une expérience confirmée en conseil financier, avec des compétences en informatique et un sens prononcé du service à la clientèle.