Expert en planification financière et prévoyance

Helvetia Schweiz; Unterwallis; Vor Ort; CHF 90.000 - 150.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweiz recherche un(e) conseiller(ère) expérimenté(e) en assurances et prévoyance pour accompagner les clients et développer les solutions financières et de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers et soutiendrez le développement commercial et la formation interne.

Ce poste favorise l’esprit entrepreneurial, l’analyse des marchés et une orientation client forte, au sein d’une équipe dynamique et ambitieuse.

Qualifikationen

• Expérience dans le conseil en assurances, spécialisation prévoyance et finances.
• Capacité à conseiller la clientèle et élaborer des plans financiers et de retraite.
• Animation et formation des conseillers à la clientèle.
• Prospection et développement des marchés prévoyance et finance.
• Développement des relations et réseau interne et externe.

Aufgaben

• Conseiller les clients et élaborer des plans financiers et de retraite.
• Développer l'activité prévoyance et finance et planifier les actions marketing.
• Entretenir et développer les relations avec les conseillers et clients.
• Former et accompagner les équipes à la clientèle et partage des connaissances.
• Collaborer activement au développement des compétences techniques et commerciales.

Kenntnisse

Expertise métier

Esprit entrepreneurial

Excellentes compétences en comm.

Esprit analytique

Orientation clientèle

Ausbildung

Formation supérieure ou diplôme reconnu

Jobbeschreibung

Helvetia Schweiz recherche un(e) conseiller(ère) expérimenté(e) en assurances et prévoyance pour accompagner les clients et développer les solutions financières et de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers et soutiendrez le développement commercial et la formation interne.

Ce poste favorise l’esprit entrepreneurial, l’analyse des marchés et une orientation client forte, au sein d’une équipe dynamique et ambitieuse.