Conseiller-/ère en planification financière 80 - 100 %

Valiant Bank AG; Neuenburg; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Valiant Bank AG recherche un/e conseiller/ère financier/ère pour accompagner une clientèle privée et PME dans la planification financière et les prévoyances. Vous établirez des plans et analyses personnalisés, présenterez des solutions et soutiendrez les clients lors de la mise en œuvre, en collaboration avec le réseau.

Vous devez maîtriser les outils Logismata, Excel et PowerPoint, être francophone et parler l'allemand à niveau B2, et accepter des déplacements en Suisse romande et Jura.

Qualifications

• Expérience dans l'établissement de planifications financières.
• Formation continue dans le domaine de la planification financière (brevet fédéral de conseiller/-ère financier/-ère, diplôme d'expert-e en planification financière, MAS en Financial Consulting ou expert-e financier/-ère PME)
• Connaissances actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• Aisance dans le contact avec la clientèle et travail axé sur les résultats et les objectifs
• Autonomie, efficacité, précision et facilité de communication
• Bonnes connaissances informatiques, notamment de Logismata, Excel et PowerPoint
• Langue maternelle française et bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2)
• Disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura

Responsibilities

• Acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière.
• Établir des plans financiers et des analyses spécifiques pour clientèle privée, commerciale et entrepreneurs.
• Présenter les solutions et accompagner la réalisation des mesures définies.
• Conseiller et accompagner la clientèle sur les thèmes principaux en collaboration avec les partenaires de réseau.
• Identifier et démontrer les possibilités de vente croisée.
• Soutenir les conseillers à la clientèle lors de questions techniques.
• Participer à des événements clientèle et des formations continues, et tenir des exposés techniques.

Skills

Client relation

Cross-selling

Communication

Autonomie

Education

Brevet fédéral de conseiller financier

Diplôme d'expert en planification financière

MAS en Financial Consulting

Expert-e PME

Tools

Logismata

Excel

PowerPoint

Job description

Simplifier ensemble. Car la vie regorge de possibilités et est devenue plus complexe en même temps. C'est pourquoi nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qui mettent en œuvre la simplicité avec nous.

Vos activités

• acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière et les thèmes généraux de prévoyance
• établir des plans financiers et des analyses spécifiques (clientèle privée/commerciale et entrepreneurs/-ses)
• présenter les solutions à la clientèle et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies
• conseiller et accompagner la clientèle au sujet des thèmes principaux (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) en collaboration avec les partenaires de réseau
• identifier et démontrer les possibilités de vente croisée
• soutenir les conseillères et conseillers à la clientèle lors de questions techniques
• participer à des événements clientèle et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques

Vous possédez

• expérience dans l'établissement de planifications financières
• formation continue achevée dans le domaine de la planification financière (brevet fédéral de conseiller/-ère financier/-ère, diplôme d'expert-e en planification financière, MAS en Financial Consulting ou expert-e financier/-ère PME)
• connaissances actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• aisance dans le contact avec la clientèle et travail axé sur les résultats et les objectifs
• autonomie, efficacité, précision et facilité de communication
• bonnes connaissances informatiques, notamment de Logismata, Excel et PowerPoint
• langue maternelle française et bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2)
• disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura

À notre sujet

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Elle est exclusivement présente en Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans quinze cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 38,2 milliards de francs et emploie environ 1200 collaboratrices et collaborateurs, dont plus de 70 personnes en formation.