Conseiller(ère) en planification financière — Croissance client

Banque Valiant SA; Neuenburg; On-site; CHF 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

Banque Valiant SA Neuchâtel recherche des collaboratrices et collaborateurs pour accompagner la clientèle dans la planification financière, établir des plans et analyses personnalisés et présenter les solutions adaptées. Vous conseillez et soutenez la clientèle sur les mandats et directives anticipées, identifiez les opportunités de vente croisée et participez à des événements et formations.

Maîtrise du français langue maternelle et allemand B2 exigées, disponibilité pour déplacements en Suisse

Qualifications

• Expérience dans l'établissement de planifications financières.
• Connaissances informatiques solides, notamment Logismata, Excel et PowerPoint.
• Maîtrise du français et bonne connaissance de l'allemand (B2).
• Disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura.

Responsibilities

• Acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière et les thèmes généraux de prévoyance.
• Établir des plans financiers et des analyses spécifiques (clientèle privée/commerciale et entrepreneurs/-ses)
• Présenter les solutions à la clientèle et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies
• Conseiller et accompagner la clientèle au sujet des thèmes principaux en collaboration avec les partenaires de réseau
• Identifier et démontrer les possibilités de vente croisée
• Soutenir les conseillères et conseillers à la clientèle lors de questions techniques
• Participer à des événements clientèle et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques

Skills

Planification financière

Relation client

Autonomie

Rigueur

Compétences informatiques

Français langue maternelle

Allemand B2

Disponibilité déplacements

Education

Brevet fédéral de conseiller-financier

Diplôme d'expert-e en planification financière

MAS en Financial Consulting

Expert-e financier PME

Tools

Logismata

Excel

PowerPoint

Job description

Banque Valiant SA Neuchâtel recherche des collaboratrices et collaborateurs pour accompagner la clientèle dans la planification financière, établir des plans et analyses personnalisés et présenter les solutions adaptées. Vous conseillez et soutenez la clientèle sur les mandats et directives anticipées, identifiez les opportunités de vente croisée et participez à des événements et formations.

Maîtrise du français langue maternelle et allemand B2 exigées, disponibilité pour déplacements en Suisse