Conseiller Financier Retraite Bilingue FR/DE (Télétravail)

Swiss Serenity Service SA

Pruntrut

Hybrid

CHF 120,000 - 160,000

Full time

47 hours ago

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Benefits offered by this job

13e salaire

5 semaines de vacances

Véhicule ou indemnités kilométriques

Téléphone et ordinateur de fonction

Job summary

Swiss Serenity Holding SA recherche un Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite pour accompagner des particuliers dans leur prévoyance et placement du 2e pilier. Vous développerez une relation de confiance et proposerez des solutions personnalisées, tout en gérant des rendez-vous client et du télétravail.

Le poste est en CDI avec télétravail et rendez-vous clientèle, situé en Suisse romande et alémanique, et offre des possibilités d’évolution vers la construction et le pilotage

Qualifications

Diplôme en conseil financier ou expérience équivalente exigée.
5 à 8 années d’expérience en conseil financier et planification de prévoyance.
Bilinguisme français/allemand indispensable.
Permis de conduire valide et autonomie confirmée.

Responsibilities

Portefeuille de prospects confié dès l’intégration; rendez-vous organisés par le service client interne.
Rendez-vous chez le client ou en visioconférence; télétravail le reste du temps; gestion autonome.
Participation aux réunions d’équipe et aux événements internes.

Skills

Autonomie

Éthique

Sens du résultat

Fiabilité

Aisance relationnelle

Education

Diplôme ou expérience en conseil financier

Expérience 5–8 ans en conseil financier

Tools

CRM

Reporting

Gestion de portefeuille

Job description

Le poste est en CDI avec télétravail et rendez-vous clientèle, situé en Suisse romande et alémanique, et offre des possibilités d’évolution vers la construction et le pilotage

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