Conseiller-/ère en planification financière 80 - 100 %

Banque Valiant SA; Neuenburg; On-site; CHF 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

Banque Valiant SA Neuchâtel recherche des collaboratrices et collaborateurs pour accompagner la clientèle dans la planification financière, établir des plans et analyses personnalisés et présenter les solutions adaptées. Vous conseillez et soutenez la clientèle sur les mandats et directives anticipées, identifiez les opportunités de vente croisée et participez à des événements et formations.

Maîtrise du français langue maternelle et allemand B2 exigées, disponibilité pour déplacements en Suisse

Qualifications

• Expérience dans l'établissement de planifications financières.
• Connaissances informatiques solides, notamment Logismata, Excel et PowerPoint.
• Maîtrise du français et bonne connaissance de l'allemand (B2).
• Disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura.

Responsibilities

• Acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière et les thèmes généraux de prévoyance.
• Établir des plans financiers et des analyses spécifiques (clientèle privée/commerciale et entrepreneurs/-ses)
• Présenter les solutions à la clientèle et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies
• Conseiller et accompagner la clientèle au sujet des thèmes principaux en collaboration avec les partenaires de réseau
• Identifier et démontrer les possibilités de vente croisée
• Soutenir les conseillères et conseillers à la clientèle lors de questions techniques
• Participer à des événements clientèle et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques

Skills

Planification financière

Relation client

Autonomie

Rigueur

Compétences informatiques

Français langue maternelle

Allemand B2

Disponibilité déplacements

Education

Brevet fédéral de conseiller-financier

Diplôme d'expert-e en planification financière

MAS en Financial Consulting

Expert-e financier PME

Tools

Logismata

Excel

PowerPoint

Job description

Neuchâtel

Simplifier ensemble. Car la vie regorge de possibilités et est devenue plus complexe en même temps. C'est pourquoi nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qui mettent en œuvre la simplicité avec nous.

Vos activités

• acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière et les thèmes généraux de prévoyance
• établir des plans financiers et des analyses spécifiques (clientèle privée/commerciale et entrepreneurs/-ses)
• présenter les solutions à la clientèle et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies
• conseiller et accompagner la clientèle au sujet des thèmes principaux (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) en collaboration avec les partenaires de réseau
• identifier et démontrer les possibilités de vente croisée
• soutenir les conseillères et conseillers à la clientèle lors de questions techniques
• participer à des événements clientèle et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques

Vous possédez

• expérience dans l'établissement de planifications financières
• formation continue achevée dans le domaine de la planification financière (brevet fédéral de conseiller/-ère financier/-ère, diplôme d'expert-e en planification financière, MAS en Financial Consulting ou expert-e financier/-ère PME)
• connaissances actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• aisance dans le contact avec la clientèle et travail axé sur les résultats et les objectifs
• autonomie, efficacité, précision et facilité de communication
• bonnes connaissances informatiques, notamment de Logismata, Excel et PowerPoint
• langue maternelle française et bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2)
• disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura

Nous offrons

Tâches

Nous offrons des tâches passionnantes et variées pour des collaborateurs qui participent, simplifient et font preuve d'idées engagées.

Culture

Nous sommes simples et clairs, dialoguons d’égal à égal et entretenons une culture collégiale et amicale.

Questions sur le poste

Martin Koller

031 320 94 51

Contact

Questions sur le processus de candidature

Martina Carlen

031 310 73 10