Planificateur Financier Wealth Planning – Conseil & Patrimoine

UBS; Mittelwallis; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

UBS recherche un(e) expert(e) en planification financière pour renforcer l'équipe Wealth Management à Sion, Valais. Vous évaluerez les situations patrimoniales et proposerez des solutions concrètes tout en assurant une visibilité sur l’avenir des clients.

Le candidat idéal maîtrise le français et l’anglais, possède une expérience avérée en planification financière et sait conduire des entretiens client tout en respectant les règles de risk management et les outils digitaux.

Qualifications

• Diplôme fédéral de conseiller financier ou équivalent requis.
• Plusieurs années d'expérience en planification financière souhaitées.
• Capacité à faire des présentations devant un public, excellente rhétorique et communication.

Responsibilities

• Conseiller les clients Wealth Management Suisse en matière de planification de retraite et de patrimoine.
• Soutenir les responsables d'équipe et les conseillers dans le développement de leur clientèle et l'acquisition de prospects.
• Animer des événements clients pour présenter l’activité Wealth Planning et attirer de nouveaux clients.

Skills

Brevet fédéral conseiller

Planificateur financier

Présentations publiques

Français & Anglais

Informatique prévoyance

Gestion des risques

Conduite d'entretiens

Tools

MS Office

Outils prévoyance

Job description

UBS recherche un(e) expert(e) en planification financière pour renforcer l'équipe Wealth Management à Sion, Valais. Vous évaluerez les situations patrimoniales et proposerez des solutions concrètes tout en assurant une visibilité sur l’avenir des clients.

Le candidat idéal maîtrise le français et l’anglais, possède une expérience avérée en planification financière et sait conduire des entretiens client tout en respectant les règles de risk management et les outils digitaux.