Conseiller Fiscal & Planification Financière — Neuchâtel

Banque Cantonale Neuchâteloise; Neuenburg; On-site; CHF 120,000 - 160,000; Full time

Job summary

Banque Cantonale Neuchâteloise recherche un(e) Conseiller·ère fiscal·e en planification financière afin de renforcer son équipe à Neuchâtel. Vous examinerez les situations financières des clients, authentifiant la prévoyance et les aspects fiscaux tout en proposant des plans personnalisés.

Vous accompagnerez une clientèle privée et des entrepreneurs, collaborerez avec les conseillers cantonaux et veillerez à la conformité des plans.

Qualifications

• Formation commerciale avec spécialisation fiscalité/fiduciaire.
• Expérience d’au moins 5 ans en fiduciaire.
• Connaissances fiscales solides pour personnes physiques et entrepreneurs.
• Maîtrise rédactionnelle en français et allemand/anglais (B2).

Responsibilities

• Approche holistique de la situation financière des clients: prévoyance, patrimoine, financement, succession, surtout fiscalité.
• Établissement et présentation de plans financiers personnalisés conformes aux objectifs et à la vie du client.
• Accompagnement de clients privés et entrepreneurs dans l’analyse financière et fiscale globale avec des solutions sur mesure.
• Collaboration avec les conseillers du canton et référence technique en fiscalité.
• Soutien au développement des portefeuilles grâce à des conseils ciblés fiscaux.
• Contrôle de la conformité des plans et leur adéquation réglementaire.
• Interventions lors d’événements destinés à la clientèle.

Skills

Fiduciaire

Planification financière

Gestion de patrimoine

Langues FR/DE/EN

Education

Brevet fédéral d’agent fiduciaire

Diplôme fédéral d’expert fiduciaire ou fiscal

Formation commerciale

Job description

Banque Cantonale Neuchâteloise recherche un(e) Conseiller·ère fiscal·e en planification financière afin de renforcer son équipe à Neuchâtel. Vous examinerez les situations financières des clients, authentifiant la prévoyance et les aspects fiscaux tout en proposant des plans personnalisés.

Vous accompagnerez une clientèle privée et des entrepreneurs, collaborerez avec les conseillers cantonaux et veillerez à la conformité des plans.