Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Convit Central GmbH; Scheuren; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV formation gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Scheuren, Suisse/France (Région Léman) recherche un Conseiller/ère en solutions financières (junior) pour analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF) tout en gérant le suivi CRM et les rendez-vous. Contrat CDI, 10–100 %, travail hybride possible selon l’activité.

Frontaliers G requis; formation VBV prise en charge et objectifs VBV. Salaire CHF 1'500–7'500 par mois (OTE) selon taux et performance.

Qualifikationen

• Portefeuille_client et conseils en épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous et documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Expérience vente/service est un plus.
• Sens relationnel, rigueur et autonomie.
• Horaires flexibles et trajectoire de carrière (junior → senior).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Job Openings Conseiller/ère en solutions financières (junior)

About the job Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Conseiller/ère en solutions financières (junior)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).


• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.


• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.


• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH


• Zone: Scheuren, Suisse / France (région Léman)


• Télétravail/Hybride possible selon activité.


• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).


• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).


• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.


• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.


• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.


• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.


• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.