Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Convit Central GmbH; Safnern; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Safnern, Suisse/France (région Léman) recherche un Conseiller/ère en prévoyance débutant pour un poste hybride/télétravail. Vous analysez les besoins des clients et proposez un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF) et suivez le portefeuille sans vente d’assurance.

Vous conduisez des rendez-vous (en ligne et sur site), assurez le suivi et la documentation CRM, et développez le portefeuille par recommandations. Formation VBV gratuite; frontaliers permis G exigé.

Qualifikationen

• Français courant (B2+) exigé.
• Bon sens du relationnel et autonomie dans le travail.
• Rigueur et organisation pour le suivi CRM.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.
• Bonne progression possible de junior à senior et formation VBV gratuite.

Kenntnisse

Français (B2+)

Sens relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Job Openings Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

About the job Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Safnern, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.