Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Convit Central GmbH; Studen (BE); Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Studen (BE) recherche un(e) Conseiller/ère en planification financière junior – mentoring pour accompagner les clients dans l’élaboration de plans d’épargne et de prévoyance.

Vous analyerez les besoins, planifierez des solutions et assurerez les rendez‑vous en ligne ou sur site, en veillant au suivi CRM et au développement du portefeuille.

Qualifikationen

• Sens du relationnel et capacité à travailler en équipe.
• Rigueur et organisation dans le suivi des dossiers.
• Autonomie et proactivité dans l’évolution de portefeuille.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Reconversions bienvenue; expérience vente/service est un atout.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Certification VBV

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Job Openings Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

About the job Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Studen (BE), Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.