Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Convit Central GmbH; Allaman; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Certification VBV

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en planification financière junior – mentoring, pour accompagner les clients dans des solutions d’épargne et de prévoyance sans vente d’assurance.

Ce poste s’inscrit dans une équipe dédiée et offre une trajectoire de carrière avec mentoring et formation VBV. Travail en flux hybride entre Allaman et fusion possible France/Suisse, avec des horaires flexibles.

Qualifikationen

• Conduire des rendez-vous avec les clients et prospects.
• Proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Travailler sans vente de produits d’assurance et privilégier l’épargne.

Aufgaben

• Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées.
• Rédiger et documenter les plans et suivis dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi régulier.

Kenntnisse

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Organisation

Ausbildung

Formation VBV

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Job Openings Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

About the job Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.

• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Allaman, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note:

• Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.