Coach financier/ère (junior) – mentoring

Convit Central GmbH; Biel; Hybrid; CHF 18.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Travail hybride

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Coach financier/ère (junior) orienté épargne et prévoyance, basé dans la zone Biel/Bienne, avec possibilité hybride selon activité. Le poste implique des rendez-vous clients, la proposition de plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) et le développement du portefeuille grâce à des recommandations pertinentes.

Formation VBV prise en charge et objectif de certification VBV; le profil idéal maîtrise le français (B2+) et possède un sens du relationnel développé, de la

Qualifikationen

• Profil francophone avec connaissance financière et épargne.
• Statut frontalier/permis G obligatoire et valide.
• Rigueur, autonomie et sens du relationnel requis.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et documenter dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi clientèle.
• Accompagner à la reconversion; bénéfice de l’expérience vente/service.
• Sourire, rigueur, autonomie; horaires flexibles avec perspective de carrière.

Kenntnisse

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Conseil financier

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Coach financier/ère (junior) - mentoring

About the job Coach financier/ère (junior) - mentoring

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Biel/Bienne, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10-100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.