Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Convit Central GmbH; Jouxtens-Mézery; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Jouxtens-Mézéry recherche un Conseiller/ère en planification financière junior – mentoring. Postulez si vous êtes frontalier et motivé par le conseil en épargne et prévoyance (3a/3b, ETF) sans vente d’assurance.

Vous travaillerez sur des rendez-vous en ligne ou sur site, avec une formation VBV prise en charge et une voie de progression vers le senior.

La rémunération est CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Qualifikationen

• Statut frontalier/permis G requis
• Formation VBV gratuite prise en charge
• Objectif: obtention de la certification VBV
• Français (B2+) comme langue de travail

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconverssion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français (B2+)

Ausbildung

VBV Certification

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Job Openings Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

About the job Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

- Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).

- Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

- Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.

- Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

- Organisation / Département: Convit Central GmbH

- Zone: Jouxtens-Mézery, Suisse / France (région Léman)

- Télétravail/Hybride possible selon activité.

- Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).

- Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).

- Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.

- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.

- Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

- Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.