Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Convit Central GmbH; Villeneuve (VD); Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Télétravail hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère en planification patrimoniale - junior pour accompagner nos clients dans la construction d’un plan d’épargne et de prévoyance, avec rendez-vous en ligne ou sur site. Le poste demande un profil orienté relationnel, rigoureux et autonome, dans un cadre hybride.

Formation VBV gratuite fournie et certification VBV visée; statut frontalier requis (Permis G). Rémunération motivante en CHF, avec potentiel d’évolution de junior à senior.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.

Kenntnisse

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Vente/Service

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en planification patrimoniale - junior

Job Openings Conseiller/ère en planification patrimoniale - junior

About the job Conseiller/ère en planification patrimoniale - junior

Conseiller/ère en planification patrimoniale - junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Villeneuve (VD), Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10-100 % · Langue: Français (B2+)
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance)

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.