Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Convit Central GmbH; Leubringen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

CDI - 10-100%

Zusammenfassung

Convit Central GmbH, basé à Evilard, Suisse/France (région Léman), recherche un(e) Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior pour accompagner les clients dans des solutions d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds), sans vente d’assurance.

Vous conduirez des rendez-vous, assurerez le suivi et la documentation CRM, et développerez le portefeuille par des recommandations et un service personnalisé.

Qualifikationen

• Français (B2+) exigé.
• Frontaliers: permis G valide exigé.
• Formation VBV gratuite prise en charge (formation et examen).
• CDI, taux 10–100 % selon profil et activité.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconversions bienvenues; expérience vente/service est un plus.
• Horaires flexibles et trajectoire de carrière junior → senior.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Conseil client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Job Openings Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

About the job Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Evilard, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior to senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.