Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Convit Central GmbH; Clarmont; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV prise en charge

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Clarmont en Suisse/France (région Léman) recherche un Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior, orienté épargne et prévoyance, sans vente d’assurance. Rôles: analyser les besoins clients, proposer des plans 3a/3b, ETF et fonds, conduire des rendez-vous en ligne ou sur site, assurer le suivi CRM et développer le portefeuille.

Conditions: CDI, 10–100 % taux, Français B2+, formation VBV prise en charge et certification VBV envisagée; travail hybride selon

Qualifikationen

• Maîtrise du français écrit et parlé (B2+).
• Expérience en conseil financier/épargne est un atout.
• Capacité à travailler de façon autonome et rigoureuse.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi clientèle.

Kenntnisse

Planification patrimoniale

Conseil financier

Rendez-vous clients

Relation client

Français B2+

Ausbildung

VBV Certification

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Job Openings Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

About the job Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Clarmont, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note:

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.