Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Convit Central GmbH; Cortébert; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Télétravail/Hybride possible

Rémunération compétitive

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle privée axé sur la prévoyance et le budget. Vous conseillez sur des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et suivez les rendez-vous en ligne ou sur site, en veillant au CRM et au développement du portefeuille client.

Le poste est destiné aux frontaliers avec permis G et offre une formation VBV gratuite, avec une trajectoire de carrière et des possibilités de télétravail/hybride selon l’activité.

Qualifikationen

• Sens du relationnel et orientation client renforcés.
• Rigueur dans le suivi et la documentation.
• Autonomie et organisation pour gérer des rendez-vous et portfolios.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille client via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Service client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Job Openings Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

About the job Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Conseiller/ère clientèle privée – prévoyance & budget

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• - Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• - Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• - Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• - Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• - Organisation / Département: Convit Central GmbH
• - Zone: Cortébert, Suisse / France (région Léman)
• - Télétravail/Hybride possible selon activité.
• - Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• - Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• - Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• - Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• - Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• - Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• - Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• - Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.