Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Convit Central GmbH; Grancy; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle pour proposer des plans ETF et des fonds de prévoyance, en privilégiant l’épargne et l’optimisation budgétaire.

Vous conduirez des rendez-vous en ligne ou sur site, assurerez le suivi et enrichirez le CRM. Profil orienté relationnel, rigoureux et autonome, avec possibilité de travail hybride et évolution vers des postes seniors.

Qualifikationen

• Français courant requis (niveau B2+).
• Frontaliers: permis G requis.
• Formation VBV gratuite avec prise en charge des frais.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV Certification

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Job Openings Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

About the job Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Grancy, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.