Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Convit Central GmbH; Ligerz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) conseiller(ère) clientèle pour des plans ETF et fonds de prévoyance, avec une orientation vers l’épargne et la prévoyance et sans vente d’assurance. Vous analyerez les besoins des clients et proposerez des solutions adaptées tout en assurant le suivi client.

Le poste, basé à Ligerz, offre un CDI avec des heures variables et une rémunération mensuelle attractive allant de 1’500 à 7’500 CHF selon performance et taux.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G (attestation obligatoire).
• Maîtrise du français (B2+).
• Formation VBV gratuite, frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV pour reconversion.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne ou sur site et assurer le suivi & la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Le candidat idéal possède sens du relationnel, rigueur et autonomie; horaires flexibles et trajectoire de carrière.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Horaires flexibles

Ausbildung

VBV Certification

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Job Openings Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

About the job Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Ligerz, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.