Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Convit Central GmbH; Denens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Télétravail hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle pour accompagner les clients dans les plans ETF et les fonds de prévoyance. Poste basé à Denens avec éventuel télétravail hybride selon l’activité, CDI et rémunération attractive.

Le rôle exige un Français courant (B2+) et une expérience ou intérêt en épargne/prévoyance, avec une formation VBV offerte et possibilité d’évolution professionnelle.

Qualifikationen

• Expérience en conseil financier souhaitée.
• Capacité à proposer des plans d’épargne et de prévoyance.
• Bon relationnel et autonomie.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et/ou sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille client par recommandations et suivi, avec une orientation épargne/prévoyance.

Kenntnisse

Conseil financier

Relation client

Planification financière

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Job Openings Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

About the job Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).


• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.


• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.


• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH


• Zone: Denens, Suisse / France (région Léman)


• Télétravail/Hybride possible selon activité.


• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).


• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).


• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.


• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.


• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.


• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.


• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.