Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Convit Central GmbH; Paudex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Paudex, Suisse/zone Léman, recherche un Conseiller/ère clientèle pour les plans ETF et fonds de prévoyance. CDI possible selon profil, taux 10–100 %, langue française exigée (B2+). Télétravail/hybride selon activité. Rémunération CHF 1 500–7 500/mois (OTE; fixe + bonus) avec formation VBV prise en charge.

Expérience orientée épargne/prévoyance et sens du relationnel souhaités. Position frontalière avec permis G obligatoire.

Qualifikationen

• Analyse des besoins clients et propositions d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduite de rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et suivi CRM.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Job Openings Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

About the job Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Conseiller/ère clientèle – plans ETF & fonds de prévoyance

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Paudex, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.