Coach financier en reconversion – Partiel, Flexible

Convit Central GmbH; La Tour-de-Peilz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un Coach financier en reconversion, à temps partiel/hybride, basé à La Tour-de-Peilz, Suisse. Vous conseillerez sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, avec une dominante sur les solutions 3a/3b et la constitution de patrimoine.

Entrée dans le conseil sans products d’assurance; formation VBV possible et mentoring offert. Poste évolutif selon agenda et zone géographique, avec possibilité de travail en partie à domicile et horaires flexibles.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation VBV possible et gratuite pour les candidats intéressés.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière (3a/3b).
• Analyser les besoins, proposer des solutions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Intérêt finance personnelle

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un Coach financier en reconversion, à temps partiel/hybride, basé à La Tour-de-Peilz, Suisse. Vous conseillerez sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, avec une dominante sur les solutions 3a/3b et la constitution de patrimoine.

Entrée dans le conseil sans products d’assurance; formation VBV possible et mentoring offert. Poste évolutif selon agenda et zone géographique, avec possibilité de travail en partie à domicile et horaires flexibles.