Coach financier (reconversion) temps partiel/activité accessoire

Convit Central GmbH; La Tour-de-Peilz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un Coach financier en reconversion, à temps partiel/hybride, basé à La Tour-de-Peilz, Suisse. Vous conseillerez sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, avec une dominante sur les solutions 3a/3b et la constitution de patrimoine.

Entrée dans le conseil sans products d’assurance; formation VBV possible et mentoring offert. Poste évolutif selon agenda et zone géographique, avec possibilité de travail en partie à domicile et horaires flexibles.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation VBV possible et gratuite pour les candidats intéressés.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière (3a/3b).
• Analyser les besoins, proposer des solutions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Intérêt finance personnelle

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Coach financier (reconversion) temps partiel/activité accessoire

Job Openings Coach financier (reconversion) temps partiel/activité accessoire

About the job Coach financier (reconversion) temps partiel/activité accessoire

Coach financier (reconversion) temps partiel/activité accessoire

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : La Tour-de-Peilz, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.