Conseiller financier junior – Reconversion, Hybride

Convit Central GmbH; Siebenzach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un Conseiller financier junior – reconversion, poste hybride en Suisse. Vous accompagnerez des particuliers sur la prévoyance, l’épargne et les solutions 3a/3b, avec une approche centrée client et sans produit d’assurance.

Analyser les besoins, proposer des plans adaptés et assurer le suivi des dossiers via le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés selon votre zone géographique, avec une formation interne gratuite et une certification VBV possible.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Analyser les besoins des particuliers et proposer des plans adaptés.
• Préparer des propositions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Reconversion possible

Vente

Service client

Conseil

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un Conseiller financier junior – reconversion, poste hybride en Suisse. Vous accompagnerez des particuliers sur la prévoyance, l’épargne et les solutions 3a/3b, avec une approche centrée client et sans produit d’assurance.

Analyser les besoins, proposer des plans adaptés et assurer le suivi des dossiers via le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés selon votre zone géographique, avec une formation interne gratuite et une certification VBV possible.