Conseiller Clientèle Privée Finance – Reconversion

Convit Central GmbH; Saint-Blaise; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller clientèle privée finance reconversion à Saint-Blaise, Suisse. Vous conseillez des clients sur la prévoyance privée, l'épargne et la planification financière, sans produits d'assurance, avec focus sur 3a/3b et plans ETF.

Le poste offre un contrat fixe à 10–100 % selon le poste, en hybride ou home office selon la fonction, et des formations internes gratuites, y compris la possibilité d'obtenir la certification VBV.

Qualifikationen

• Aisance relationnelle et discipline.
• Sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l'épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller clientèle privée finance reconversion à Saint-Blaise, Suisse. Vous conseillez des clients sur la prévoyance privée, l'épargne et la planification financière, sans produits d'assurance, avec focus sur 3a/3b et plans ETF.

Le poste offre un contrat fixe à 10–100 % selon le poste, en hybride ou home office selon la fonction, et des formations internes gratuites, y compris la possibilité d'obtenir la certification VBV.