Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Group; Rapperswil-Jona; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Marktorientiertes Basissalär

Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg

Ferien 25–30 Tage

Individuelle Weiterentwicklung

Job summary

Swiss Life Wealth Managers in Rapperswil-Jona sucht einen Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% zur Verstärkung des Beraterteams. Du erarbeitest umfassende Vermögensplanungen, analysierst Kundensituationen und präsentierst Ergebnisse professionell.

Nach Abschluss der eidgenössischen Diplome zum Finanzplaner übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und betreust langfristige Beziehungen. Wir bieten flache Hierarchien, Hands-on-Mindset und Entwicklungsmöglichkeiten.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) oder gleichwertig.
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Teamfähigkeit.
• Gute Deutschkenntnisse, Englisch vorteilhaft.

Responsibilities

• Erarbeite umfassende Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden.
• Analysiere individuelle Kundensituationen, erstelle Dokumentationen und präsentiere Ergebnisse.
• Entwickle massgeschneiderte Anlage- und Finanzkonzepte inklusive Steuer- und Hypothekaraspekte.
• Übernimm nach Abschluss eigenständig Kundenverantwortung und pflege Langzeitbeziehungen.

Skills

Deutsch Muttersprache

Englisch Grundkenntnisse

Teamgeist

Eigeninitiative

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Tools

Wealth Planning Tools

Job description

• Swiss Life Anlageprodukte

Lebe Deine Ambitionen In Einem Wachsenden, Teamorientierten Umfeld Arbeiten Mit Spannenden Entwicklungsmöglichkeiten Für Unternehmerische Talente - Deine Chance Als

Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Wealth Management AG

Rapperswil-Jona

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.

Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Dein Arbeitsort

Rathausstrasse 10, 8640 Rapperswil-Jona

Dein Kontakt

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch Kontaktformular

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Deine Benefits

Anstellungsbedingungen und Vergütung

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Entwicklungsmöglichkeiten

• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
• Elektronische Lernplattform
• Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
• Talentförderprogramme
• Laufbahnplanung
• E-Coaching Tool

Familie

• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
• Geburtszulage
• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts

Flexibilität

• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+

Gesundheit

• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
• Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
• Physiotherapie und Massageangebot
• Betrieblich unterstütztes Sportangebot
• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf

Vergünstigung

• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
• Hypothekarvergünstigung
• Swiss Life Anlageprodukte
• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
• Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
• Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
• Reka-Checks (ausgenommen Direktion)

Vorsorge und Sozialleistungen

• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
• Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.