Conseiller en patrimoine: Stratégies, Relations & Croissance

Relevance; Lévis; Hybrid; CAD 65,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déter

Régime d’assurance collective incluant

Job summary

La Caisse Desjardins de Limoilou recherche un conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients. Vous offrez des conseils adaptés, évaluez la satisfaction et contribuez à des stratégies intégrées en placement, financement et protection.

Le poste exige un baccalauréat, une expérience pertinente et le certificat AMF. Le candidat doit maîtriser le français et suivre l’actualité financière, économique et législative.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF.
• Maîtrise du français nécessaire.
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par Desjardins.
• Connaissance de la gestion de la dette.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers.
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
• Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et recommander les améliorations.
• Rester informé de l’actualité financière et des meilleures pratiques du domaine.
• Réaliser des activités de représentation et assurer la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Connaissance du français

Orientation client

Relations interpersonnelles

Connaissance de l'actualité financière

Connaissance du produit et service Des

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

La Caisse Desjardins de Limoilou recherche un conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients. Vous offrez des conseils adaptés, évaluez la satisfaction et contribuez à des stratégies intégrées en placement, financement et protection.

Le poste exige un baccalauréat, une expérience pertinente et le certificat AMF. Le candidat doit maîtriser le français et suivre l’actualité financière, économique et législative.