Conseiller en Patrimoine — Stratégie & Relation Clientèle

Relevance; Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Pascal; On-site; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations

Assurance collective et télémédecine

Remboursement frais santé & télétravai

Job summary

Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients de la caisse.

Vous écouterez leurs besoins, offrirez des conseils adaptés et accompagnerez dans le choix de solutions financières. Le poste exige une maîtrise des relations interpersonnelles et une orientation résultats, avec une présence à l’écoute du milieu et des partenaires.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée exigé.
• Certificat AMF requis: Représentant(e) en épargne collective.
• Une année d’expérience pertinente est souhaitée; d’autres combinaisons formation/expérience seront considérées.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer les résultats visés.
• Agir comme responsable de la relation d’affaires et évaluer la satisfaction et la qualité du service.
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché dans votre champ d’activité.
• Réaliser des activités de représentation et assurer la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Relation client

Relations interpersonnelles

Agilité

Orientation vers les résultats

Orientation vers l’action

Connaissance du français

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients de la caisse.

Vous écouterez leurs besoins, offrirez des conseils adaptés et accompagnerez dans le choix de solutions financières. Le poste exige une maîtrise des relations interpersonnelles et une orientation résultats, avec une présence à l’écoute du milieu et des partenaires.