Conseiller Finances Personnelles — Impact Client

Desjardins; New Richmond; Hybride; CAD 55 000 - 82 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire compétitif

Bonification annuelle

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Résumé du poste

La Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs recrute un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients.

Vous offrirez des conseils adaptés à leur situation financière et accompagnerez dans le choix de solutions pour atteindre leurs objectifs financiers, tout en respectant les normes et politiques de Desjardins. Expérience minimale d’un an et diplôme pertinent exigés, avec certification AMF possible.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers

Responsabilités

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu

Connaissances

Orientation client

Relations interpersonnelles

Viser les résultats

Agilité

Connaissance produits

Formation

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Description du poste

La Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs recrute un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients.

Vous offrirez des conseils adaptés à leur situation financière et accompagnerez dans le choix de solutions pour atteindre leurs objectifs financiers, tout en respectant les normes et politiques de Desjardins. Expérience minimale d’un an et diplôme pertinent exigés, avec certification AMF possible.