Conseiller(ère) en Finances Personnelles — Relations & Stratégie
Desjardins
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Benefits offered by this job
Job summary
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, à Sainte‑Marie, recherche un conseiller en finances personnelles en poste hybride. Vous développerez et maintiendrez une relation durable avec les membres et clients, en écoutant leurs besoins et en proposant les solutions adaptées.
Le candidat idéal possède un baccalauréat, une première expérience et le certificat AMF; vous offrez des conseils sur placement, financement et protection, et vous collaborez avec des partenaires pour des stratégies
Qualifications
- Baccalauréat dans une discipline appropriée.
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
- Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF.
- Connaissance du français nécessaire.
- Connaissance de l’actualité financière et des produits Desjardins.
Responsibilities
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
- Gérer la relation d’affaires et assurer les suivis et améliorations.
- Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché.
- Réaliser des activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.
Skills
Education
Job description
La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, à Sainte‑Marie, recherche un conseiller en finances personnelles en poste hybride. Vous développerez et maintiendrez une relation durable avec les membres et clients, en écoutant leurs besoins et en proposant les solutions adaptées.
Le candidat idéal possède un baccalauréat, une première expérience et le certificat AMF; vous offrez des conseils sur placement, financement et protection, et vous collaborez avec des partenaires pour des stratégies
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