Conseiller(ère) Finances Personnelles — Relation Clientèle

Desjardins; Saint-Martin; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonification annuelle

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement frais télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce recrute un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients, afin d’assurer leur satisfaction et d’atteindre les objectifs financiers.

Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en veillant à la cohérence entre satisfaction client, objectifs d’affaires et gestion des risques. Une expérience et un certificat AMF sont requis.

Qualifications

• Un baccalauréat est requis et une expérience pertinente est fortement souhaitée.
• Le certificat AMF est exigé ou en cours de validité.
• Compétences en communication et en relation client indispensables.
• Connaissance des produits et services Desjardins et des obligations légales.
• Connaissance de la gestion de la dette et des normes de distribution.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir comme responsable de la relation d’affaires et évaluer la satisfaction client.
• Rester informé de l’actualité financière et des meilleures pratiques.
• Réaliser des activités de représentation et assurer la présence dans le milieu.

Skills

Expérience pertinente

Connaissance du français

Connaissance marché financier

Connaissance produits financiers Desj

Relation client

Gestion de la dette

Conformité & réglementation

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

La Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce recrute un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients, afin d’assurer leur satisfaction et d’atteindre les objectifs financiers.

Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en veillant à la cohérence entre satisfaction client, objectifs d’affaires et gestion des risques. Une expérience et un certificat AMF sont requis.