Conseiller Finances Personnelles — Relation Client et Stratégies

Relevance; Montreal; Hybrid; CAD 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Régime d’assurance collective with tél

Remboursement des frais santé/télétrav

Télétravail équipement

Job summary

Caisse Desjardins de Lachine recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients, axée sur la satisfaction et les objectifs financiers.

Le poste nécessite une année d’expérience, un baccalauréat, et le certificat AMF. Le candidat doit maîtriser le français et un anglais avancé, avec une vision des produits Desjardins et des obligations réglementaires. Poste hybride avec horaires soirs et samedis possibles.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF.
• Connaissance du français nécessaire.
• Maîtrise de l’anglais de niveau avancé.
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance des produits et services offerts par la Caisse et Desjardins Entreprises, leurs réseaux et la concurrence.
• Connaissance en gestion de la dette.
• Connaissance des lois sur la distribution des produits et services financiers.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir comme responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière et des tendances du marché et des meilleures pratiques.
• Réaliser des activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Skills

Écoute active

Orientation client

Relations interpersonnelles

Anglais avancé

Veille financière

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant en épargne collective – AMF

Job description

Caisse Desjardins de Lachine recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients, axée sur la satisfaction et les objectifs financiers.

Le poste nécessite une année d’expérience, un baccalauréat, et le certificat AMF. Le candidat doit maîtriser le français et un anglais avancé, avec une vision des produits Desjardins et des obligations réglementaires. Poste hybride avec horaires soirs et samedis possibles.