Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine – Portefeuilles & Clientèle

Relevance; Montreal; Hybrid; CAD 52,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective

Remboursement des frais liés à la télé

Job summary

Desjardins recherche un Conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine pour accompagner nos membres et clients avec une expérience distinctive, personnalisée et proactive. Vous collaborez avec les gestionnaires de patrimoine pour élaborer et suivre des solutions d’investissement répondant à leurs objectifs financiers.

Profil: DEC technique et minimum deux ans d’expérience pertinente, maîtrise du français, et intérêt pour les marchés financiers et les produits de placement.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente dans les services financiers, de la gestion de patrimoine ou du conseil à la clientèle.
• Être inscrit ou être inscrivable à titre de Représentant inscrit, auprès de l’OCRI (ERCI et EVM réussis)

Responsibilities

• Accompagner les clients dans leurs décisions de placement en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
• Effectuer les transactions liées à une gamme diversifiée de produits de placement.
• Participer à la préparation, à la révision et au suivi des portefeuilles d’investissement.
• Développer et maintenir des relations de confiance durables en offrant une expérience client remarquable.
• Répondre aux demandes des clients et assurer un suivi rigoureux de leurs dossiers et de leurs objectifs financiers.
• Veiller à la qualité, à l’exactitude et à la conformité des dossiers clients en respect des exigences réglementaires et des normes de l’industrie.
• Contribuer à la saine gestion des activités opérationnelles liées aux comptes clients.
• Maintenir une connaissance à jour des marchés financiers, des tendances économiques ainsi que des produits et services de placement.

Skills

Maîtrise du français

Connaissance des produits de placement

Intérêt pour les marchés financiers

Education

DEC technique

Job description

Desjardins recherche un Conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine pour accompagner nos membres et clients avec une expérience distinctive, personnalisée et proactive. Vous collaborez avec les gestionnaires de patrimoine pour élaborer et suivre des solutions d’investissement répondant à leurs objectifs financiers.

Profil: DEC technique et minimum deux ans d’expérience pertinente, maîtrise du français, et intérêt pour les marchés financiers et les produits de placement.