Conseiller(ère) Patrimoine — Stratégie Client & Croissance

Desjardins; Quebec; On-site; CAD 65,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Bon d’unité annuelle

4 semaines de vacances dès la première

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de Beauport recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et entretenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients.

Vous écouterez leurs besoins, offrirez des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagnerez dans le choix de solutions de placement, financement et protection, en veillant à la satisfaction et à la rentabilité de la caisse.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée;
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF exigé;
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente;
• Connaissance du français nécessaire;
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative;
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale;
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par Desjardins et ses réseaux;
• Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service;
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services financiers;
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers;
• Connaissance des moyens de conformité et de distribution des produits et services financiers;
• Connaissance des relations interpersonnelles et de l’orientation client

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu

Skills

Écoute et relation client

Orientation solution client

Connaissance du secteur financier

Connaissance fiscale et successorale

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

La Caisse Desjardins de Beauport recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et entretenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients.

Vous écouterez leurs besoins, offrirez des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagnerez dans le choix de solutions de placement, financement et protection, en veillant à la satisfaction et à la rentabilité de la caisse.