Conseiller(ère) en gestion de patrimoine — Relation client

Desjardins; Saint-Pascal; On-site; CAD 65,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

4 semaines de vacances

Régime de retraite

Assurance collective et télémédecine

Remboursement télétravail

Job summary

Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska recherche un conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec ses membres et clients.

Le poste nécessite une écoute client, des conseils adaptés et une connaissance approfondie des solutions de placement, financement et protection afin d’atteindre les objectifs financiers des clients, en collaboration avec des partenaires et experts.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée et expérience pertinente d’au moins 1 an.
• Certificat de RE ou AMF requis ou à détenir selon les exigences.
• Connaissance du cadre fiscal et patrimonial pour les clients particuliers et entreprises.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Établir et maintenir la relation d’affaires et évaluer la satisfaction et la qualité du service.
• Rester à l’affût des actualités financières et des tendances du marché.
• Participer à la représentation et à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Connaissance du français

Connaissance financière

Connaissance de la fiscalité

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Expérience pertinente d’au moins 1 an

Job description

Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska recherche un conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec ses membres et clients.

Le poste nécessite une écoute client, des conseils adaptés et une connaissance approfondie des solutions de placement, financement et protection afin d’atteindre les objectifs financiers des clients, en collaboration avec des partenaires et experts.