Conseiller en gestion de patrimoine – Expérience client premium

Desjardins; Bas-Saint-Laurent; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective + télémédecine

Job summary

Desjardins recherche un Conseiller adjoint en gestion de patrimoine pour accompagner les membres et clients dans leurs décisions de placement, en collaboration avec les gestionnaires et avec une approche personnalisée et proactive.

Vous participerez à l’élaboration et au suivi des portefeuilles, effectuerez les transactions sur une gamme variée de produits et assurerez la conformité des dossiers tout en développant des relations durables et un service client d’excellence.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Deux ans d’expérience pertinente dans les services financiers, la gestion de patrimoine ou le conseil à la clientèle.
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant inscrit.
• Maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit.
• Connaissance des produits de placement et des marchés financiers.

Responsibilities

• Accompagner les clients dans leurs décisions de placement en proposant des solutions adaptées selon les recommandations des gestionnaires de patrimoine.
• Effectuer les transactions liées à une gamme diversifiée de produits de placement (actions, obligations, fonds communs, ETF).
• Préparer, réviser et suivre les portefeuilles d’investissement des clients.
• Développer et maintenir des relations de confiance durables avec les clients et offrir une expérience client exceptionnelle.
• Répondre aux demandes et assurer un suivi rigoureux des dossiers et objectifs financiers.
• Veiller à la qualité, à l’exactitude et à la conformité des dossiers en respect des exigences réglementaires et des normes de l’industrie.
• Contribuer à la saine gestion des activités opérationnelles liées aux comptes clients.
• Maintenir une connaissance à jour des marchés financiers et des tendances économiques.

Skills

Relation client

Orienté résultats

Esprit d'équipe

Communication écrite

Education

DEC technique

Job description

Desjardins recherche un Conseiller adjoint en gestion de patrimoine pour accompagner les membres et clients dans leurs décisions de placement, en collaboration avec les gestionnaires et avec une approche personnalisée et proactive.

Vous participerez à l’élaboration et au suivi des portefeuilles, effectuerez les transactions sur une gamme variée de produits et assurerez la conformité des dossiers tout en développant des relations durables et un service client d’excellence.