Adjoint(e) Gestion de Patrimoine — Support & Opérations

Desjardins; Saint-Hyacinthe; On-site; CAD 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Bon salaire et prime annuelle

Vacances 4 semaines

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective (télémédecine)

Remboursement frais télétravail

Job summary

Desjardins recherche un adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe de conseillers et assurer les opérations quotidiennes liées aux comptes clients.

Vous bénéficiez d’un DEC technique et d’au moins deux ans d’expérience pertinente, avec une inscription à l’OCRI et une maîtrise du français. Le poste est axé sur le service client, les transactions et le respect des procédures.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Au moins deux ans d’expérience pertinente.
• Inscription à l’OCRI en tant que représentant en placement.
• Maîtrise du français; connaissance des logiciels Word, PowerPoint et Excel.
• Connaissance des plateformes de négociation et du traitement des ouvertures de comptes.

Responsibilities

• Soutenir l’équipe en activités administratives et de développement des affaires.
• Répondre rapidement et rigoureusement aux demandes des clients.
• Procéder à l’ouverture de comptes et assurer la conformité des documents.
• Suivre quotidiennement les activités dans les comptes clients et coordonner les opérations.
• Exécuter transactions d’achat et de vente selon les directives et la réglementation.
• Préparer et produire des documents destinés à la clientèle avec qualité et professionnalisme.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus et à la gestion des risques opérationnels.

Skills

Organisation

Rigueur

Orientation client

Education

DEC technique

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Job description

Desjardins recherche un adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe de conseillers et assurer les opérations quotidiennes liées aux comptes clients.

Vous bénéficiez d’un DEC technique et d’au moins deux ans d’expérience pertinente, avec une inscription à l’OCRI et une maîtrise du français. Le poste est axé sur le service client, les transactions et le respect des procédures.