Adjoint.e en gestion de patrimoine

fdp Gestion privée; Montreal (administrative region); On-site; CAD 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération globale compétitive

Job summary

fdp Gestion privée Montréal recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients, les rendez-vous et les analyses financières.

Vous assurez le traitement des dossiers, l’ouverture de comptes et le suivi des exigences de conformité, tout en offrant un service clientèle de qualité et une excellente maîtrise de Word et Excel. Le poste est basé à Montréal.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou formation équivalente.

Responsibilities

• Collaborer avec les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles pour la gestion des dossiers clients.
• Analyser et ouvrir les dossiers clients et les tenir à jour.
• Intermédiaire entre les conseillers et le client pour exécutions et informations.
• Gérer l’agenda et les rendez-vous des conseillers et/ou du gestionnaire de portefeuille.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Organisation

Service client

Communication (français)

Maîtrise Word/Excel

Gestion de tâches et priorités

Education

DEC en techniques administratives

Formation équivalente

Permis OCRI (ou en voie d’obtention)

Tools

Suite Office

Job description

Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en constante évolution :

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine

Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.

Responsabilités

• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
• Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région
• Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

Compétences essentielles

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
• Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
• Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
• Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
• Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
• Être doué pour les communications orales et écrites en français
• Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel

Joignez fdp, c’est:

• Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
• Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
• Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.

Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence!

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Votre candidature est importante pour nous et tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours! La diversité fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.